Аналіз ринку Manitou Україна

🎯 РИНОК MANITOU В УКРАЇНІ — за даними 5 конкурентів

Період: 02.01.2023 — 01.05.2026

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

Виявлено 1,518 юросіб з технікою Manitou
214 машин Manitou продано конкурентами на 861 млн грн
105.5 млн грн ЗЧ і сервісу пройшло через конкурентів — наша частка ринку, яку ми частково втрачаємо
519 з 1,518 (34%) — наші клієнти, що паралельно купують у конкурентів
999 (66%) — потенційні клієнти, не в нашій базі

ШВИДКІ ПОБЕДИ

138 контрагентів купують у 2+ конкурентів — НЕ лояльні, готові переходити. Перший пул для перехоплення.
ТОП-3 області за обсягом ЗЧ:
Полтавська (13.4 млн) · Львівська (9.7 млн) · Хмельницька (7.4 млн)

РЕКОМЕНДОВАНА ДІЯ: передати ТОП-50 пріоритетних контактів ЗЧ-менеджерам для опрацювання протягом 2 тижнів. Очікувана конверсія 15-20% за досвідом.

📥 Завантажити ТОП-50 для дзвінків (Excel)

Головні цифри

1 442

власників Manitou через 5 конкурентів

504

наші клієнти (35.0%) — є в CRM

938

нові потенційні (65.0%) — не в CRM

1 485

машин Manitou у конкурентів

🌐 Мультиконкурентні клієнти — найшвидші для перехоплення

138

купують у 2+ конкурентів — активно шукають кращу пропозицію

1 конкур: 1 304 2 конкур: 128 3+: 10

Топ-20 мультиконкурентних

№	Клієнт	Область	Конкур.	Список	Маш.	ЗЧ, млн	Статус
1	ПрАТ Зернопродукт МХП	Київська	3	АСТРА, ТД, ЛІДЕКС	21	4.62	наш
2	ТОВ МХП-Урожайна Країна	Сумська	3	АСТРА, ТД, ЛІДЕКС	1	1.06	наш
3	ТОВ Волочиськ-Агро	Хмельницька	3	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС, ТД	2	1.03	наш
4	ТОВ ФарміЛенд	Київ	3	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС, ТД	4	0.35	наш
5	ТОВ Агропромислова Фірма Родник Плюс	Київська	3	АСТРА, ТД, ЛІДЕКС	10	0.23	наш
6	СГ ТОВ Дружба-Нова	Чернігівська	3	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС, ТД	3	0.10	наш
7	ФГ Агроваіл	Миколаївська	3	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС, ТД	3	0.08	новий
8	ФГ Еліт	Одеська	3	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС, ТД	1	0.04	наш
9	ТОВ Зерно-Агротрейд	Київська	3	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС, ЛІДЕКС	0	0.02	наш
10	ТОВ Агропрайм Холдинг	Одеська	3	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС, ФарміЛенд	0	0.02	наш
11	ТОВ Мрія Сервіс	Тернопільська	2	АСТРА, ТД	27	1.74	наш
12	ТОВ Агроаксіал	Київ	2	АСТРА, ТД	61	1.63	наш
13	ТОВ НВФ Урожай	Черкаська	2	АСТРА, ТД	0	1.29	наш
14	ТОВ Захід-Агро МХП	Івано-Франківська	2	АСТРА, ТД	13	0.97	наш
15	ТОВ Агробудівельний Альянс Астра	Київська	2	АГРОАЛЬЯНС, ТД	22	0.89	наш
16	СГ ТОВ Придніпровський Край	Черкаська	2	АСТРА, ТД	6	0.84	наш
17	ТОВ Агросервіс ЛТД	Харківська	2	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС	0	0.66	наш
18	ТОВ Україна 2001	Хмельницька	2	ТД, ЛІДЕКС	35	0.60	наш
19	ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Б	Полтавська	2	АСТРА, ТД	0	0.59	новий
20	ТОВ Інвестиційно-Промислова Компанія П	Полтавська	2	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС	0	0.52	наш

🎯 Крос-клієнти — наші клієнти що паралельно купують у конкурентів

🔴 Втрачаємо

283

33.46 млн ЗЧ пішло конкурентам

🟢 Наш

0.45 млн у конкур (поодиноко)

Топ-30 крос-клієнтів

№	Клієнт	Область	Сигнал	Маш.	Моделі	У конкур, млн	У нас, млн
1	ПрАТ Зернопродукт МХП 32547211	Київська	ВТРАЧАЄМО	21	MLT-X 735, MLT-Х 735	4.62	0.00
2	ТОВ Мрія Сервіс 38554271	Тернопільська	ДІЛЯТЬ	27	MLT-Х 735	1.74	1.38
3	ТОВ Агроаксіал 39080172	Київ	ВТРАЧАЄМО	61	—	1.63	0.00
4	ТОВ НВФ Урожай 31860551	Черкаська	ДІЛЯТЬ	0	—	1.29	0.25
5	ТОВ МХП-Урожайна Країна 37078234	Сумська	ДІЛЯТЬ	1	MLT-X 735	1.06	0.42
6	ТОВ Волочиськ-Агро 33007668	Хмельницька	ДІЛЯТЬ	2	—	1.03	0.31
7	ТОВ Захід-Агро МХП 37042858	Івано-Франківська	ВТРАЧАЄМО	13	MLT-Х 735	0.97	0.01
8	СГ ТОВ Батьківщина 30875436	Чернігівська	ВТРАЧАЄМО	13	MLT-X 735, MLT-X 737	0.97	0.00
9	ТОВ Агробудівельний Альянс Астра 30050930	Київська	ДІЛЯТЬ	22	MLT-X 1035, MLT-X 735	0.89	1.00
10	СГ ТОВ Придніпровський Край 25207363	Черкаська	ВТРАЧАЄМО	6	MLT-X 735	0.84	0.00
11	ТОВ Агросервіс ЛТД 24333539	Харківська	ДІЛЯТЬ	0	—	0.66	0.14
12	ТОВ Україна 2001 35080933	Хмельницька	ДІЛЯТЬ	35	—	0.60	0.13
13	ТОВ Батуринський Гетьман МК 40739366	Чернігівська	ВТРАЧАЄМО	0	—	0.60	0.00
14	ТОВ Наташа-Агро 35052335	Чернігівська	ДІЛЯТЬ	3	MLT-X 735	0.58	0.10
15	ФГ Інтер-Агро-База 33322351	Чернігівська	ВТРАЧАЄМО	4	MLT-X 735	0.54	0.00
16	ТОВ Інвестиційно-Промислова Компанія 31059651	Полтавська	ДІЛЯТЬ	0	—	0.52	0.13
17	ТОВ Кури Прикарпаття 42664558	Львівська	ВТРАЧАЄМО	20	—	0.47	0.02
18	ДП Умань-Агро 34571712	Черкаська	ВТРАЧАЄМО	0	—	0.46	0.00
19	ФІЛІЯ Жданівський Цукровий Завод Тов 38234087	Київська	ВТРАЧАЄМО	3	MLT-X 841	0.45	0.00
20	ТОВ Агрохолдинг 2012 40028765	Хмельницька	ДІЛЯТЬ	14	—	0.44	0.06
21	ПП Укрпалета 33465161	Львівська	ВТРАЧАЄМО	35	—	0.41	0.00
22	СГ ТОВ Славутич 30828056	Тернопільська	ВТРАЧАЄМО	9	—	0.41	0.00
23	ДП Ферми Данам 30048738	Київська	ВТРАЧАЄМО	1	MLT-X 735	0.37	0.02
24	ТОВ СХК Вінницька Промислова Група 33623350	Вінницька	ВТРАЧАЄМО	0	—	0.36	0.02
25	ТОВ Агрофірма Добробут 32682703	Полтавська	ДІЛЯТЬ	1	MLT-X 737	0.36	0.26
26	ТОВ МХП-Баффало 34649139	Волинська	ВТРАЧАЄМО	0	—	0.35	0.00
27	ФГ Межирічка 30617737	Житомирська	ВТРАЧАЄМО	6	MLT-X 735	0.35	0.00
28	ТОВ ФарміЛенд 37923962	Київ	ВТРАЧАЄМО	4	MLT-X 735, MLT-Х 1035	0.35	0.00
29	ТОВ Лотівка Еліт 32678215	Хмельницька	ВТРАЧАЄМО	27	—	0.31	0.00
30	ТОВ Золочів Інвест 43137397	Київ	ВТРАЧАЄМО	0	—	0.30	0.00

🆕 Нові клієнти

938 нових власників Manitou на ринку — готова база для холодних контактів.

Топ-30 за обсягом

№	Клієнт	Область	Маш.	Моделі	У конкур, млн	Конкуренти
1	ТОВ Машівка-Агро-Альянс 41655565	Полтавська	0	—	1.02	АСТРА
2	Інвіктус ТОВ ТПК 36312189	Львівська	0	—	0.82	ТД
3	ТОВ Агро-Рось-Інвест 32347925	Черкаська	4	MLT-X 737	0.70	АСТРА
4	ТОВ Агрофірма Соняшник 33604741	Полтавська	0	—	0.65	АСТРА
5	ТОВ Аквітан 34013185	Сумська	0	—	0.64	АСТРА
6	ТОВ Агріс 32364579	Полтавська	0	—	0.63	АСТРА
7	ТОВ Білагро 32353457	Полтавська	4	MLT-X 737	0.61	АСТРА
8	ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 39626839	Полтавська	0	—	0.59	АСТРА, ТД
9	ТОВ Агрофірма Подільська Зернова Ком 34412592	Хмельницька	25	MLT-Х 741	0.53	ТД
10	ПП Агроекологія 24089080	Полтавська	2	MLT-X 732	0.45	АСТРА
11	ТОВ Агро-Поліс, Філія Конотопський Е 37052185	Полтавська	0	—	0.42	АСТРА
12	ТОВ Агрофірма Василівська 35980835	Полтавська	0	—	0.40	АСТРА
13	ТОВ Бабинське 30868998	Чернівецька	0	—	0.38	ТД
14	СГ ТОВ Маяк 30910606	Тернопільська	10	MLT-Х 737	0.37	АСТРА, ТД
15	СГ ТОВ Благовість 32543919	Полтавська	0	—	0.35	АСТРА
16	ТОВ Октан 31739789	Полтавська	0	—	0.34	АСТРА
17	ТОВ МХП-Агро-С 31522243	Невідомо	0	—	0.33	АСТРА, ТД
18	СФГ Україна 21061081	Полтавська	0	—	0.31	АСТРА
19	СВК Ружинський 30714886	Житомирська	2	MLT-X 735	0.30	АСТРА
20	ФГ Широкоступ 22207204	Київська	0	—	0.28	АСТРА
21	ТОВ Теплицький Відгодівельний Компле 33583554	Вінницька	0	—	0.26	ТД
22	ТОВ Безпечна 34678814	Черкаська	0	—	0.25	АСТРА
23	ТОВ Агрофірма Київська 30641052	Київська	0	—	0.25	АСТРА
24	ТОВ Оскорд 41622938	Полтавська	0	—	0.24	АСТРА
25	С(Ф)Г Пролісок 14226481	Чернігівська	0	—	0.24	АСТРА
26	ТОВ Теплик-Агро 35737530	Вінницька	0	—	0.24	АСТРА
27	ТОВ Селм Агро 38469809	Черкаська	0	—	0.23	АСТРА
28	СГ ТОВ Хоробор Агро 32934346	Полтавська	0	—	0.23	АСТРА
29	ТОВ Ханзе Агрі Україна 41245895	Сумська	1	MLT-X 1035	0.23	АСТРА, АГРОАЛЬЯНС
30	ТОВ Агротех-Гарантія 31622816	Полтавська	3	MLT-X 1035	0.23	АСТРА

📊 Усі власники Manitou — повний список з фільтрами

0 клієнтів

ЄДРПОУ	Назва	Область	Маш.	Моделі	Конкур.	Список	ЗЧ у конкур, млн	У нас, млн	Статус

Ключові висновки

🔴

Через ринок проходить 94 млн грн ЗЧ Manitou. Серед крос-клієнтів наша частка 29%.

⚠️

283 наших клієнтів 12+ міс не купували в нас, але активно у конкурентів — ризик на 33.46 млн.

🌐

138 мультиконкурентних — найшвидший сегмент для перехоплення.

🎯

ТОП-3 області невикористаного потенціалу: Полтавська (106), Вінницька (94), Черкаська (83).

📊

АСТРА + АГРОАЛЬЯНС = 68% ринку ЗЧ. Концентрація висока.